最新一本道 海螺材料科技(02560.HK)展望2025年1月9日上市 引入国轩高科等多家基石

发布日期：2025-03-28 13:58    点击次数：146

格隆汇12月31日丨海螺材料科技(02560.HK)发布公告，公司拟公共发售约1.45亿股H股，中国香港发售股份1449.8万股，国际发售股份约1.305亿股；2024年12月31日至2025年1月6日招股，预期订价日为2025年1月7日；发售价将为每股发售股份3.0-3.3港元，每手贸易单元为1000股，中信建投国际为独家保荐东说念主；预期股份将于2025年1月9日运行在联交所贸易。

公司是一家分娩及销售水泥外加剂、混凝土外加剂止境干系上游原材料的细密化工材料供应商。凭藉公司的研发勉力及才智，公司亦向客户提供与公司提供的家具沟通的技艺复古。凭据弗若斯特沙利文的良友，按2023财年水泥外加剂销量及收入计，公司在中国排行首位，阛阓份额分辨约为28.3%及32.3%(具体而言，按2023财年水泥助磨剂销量及收入计，公司在中国排行首位，阛阓份额分辨约为34.6%及34.1%)。2023财年，公司的混凝土外加剂销量约占中国混凝土外加剂总销量的0.8%，而2023财年公司的混凝土外加剂收入约占中国混凝土外加剂总收入的0.6%。2023财年，公司的醇胺家具销量约占中国醇胺家具总销量的4.7%，而2023财年公司的醇胺家具收入约占中国醇胺家具总收入的3.9%。2023财年，公司的聚醚单体销量约占中国聚醚单体总销量的0.9%，而2023财年公司的聚醚单体收入约占中国聚醚单体总收入的1.0%。公司由《钞票》中国500强企业海螺集团(于2024年名列第135位)设备，行动具有水泥及混凝土行业节能增效全产业才智的主干企业，致力于于开拓细密化工材料阛阓。

公司已签订基石投资条约，据此，于多少条款规限下，基石投资者已喜悦按发售价认购或促使其指定实体认购总额约东说念主民币3.018亿元(或约3.267亿港元)可购买的沟通数量发售股份。假定发售价为每股发售股份3.15港元(即本招股功令所载发售价边界的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总和将约为1.01亿股发售股份。基石投资者包括国轩高科股份有限公司(“国轩高科(002074.SZ)”)、安徽盛昌化工有限公司(“安徽盛昌”)、芜湖阿泰克生物科技有限公司(“芜湖阿泰克”)、SCGC本钱控股有限公司(“SCGC本钱”，其为深圳市立异投资集团有限公司的转折全资附庸公司)、广东纵行科技有限公司(“广东纵行”)、以及深圳高灯筹谋机科技有限公司(“深圳高灯”)。

假定发售价为每股发售股份3.15港元(即指挥性发售价边界每股H股3.0港元至3.3港元的中位数)及假定逾额配股权未获期骗，公司讨论公司将自公共发售得到所得款项净额合共约4.176亿港元。公司当今拟按以下姿色动用公共发售的所得款项净额：约35.0%将用于优化集团的产能，同期有用扩大公司在中国及多少国番邦度的地舆粉饰边界，以安靖公司行动中国跳跃的细密化工材料供应商之一的地位；约10.0%将用于践诺营销权术，以增多及安靖公司在中国及公共水泥及混凝土制造行业的阛阓份额；约15.0%将用于进一步插足资源到复古公司市方法位的研发权术中；约15.0%将用于偿还部分银行贷款；约15.0%将用于通过收购公司或设备合股公司，进一步垂直提高公司在价值链上的地位，并提高公司行动中国水泥外加剂行业跳跃参与者的竞争力；以及约10.0%将用作营运资金和其他一般企业用途。

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