卡通色图 布鲁可(00325.HK)预测2025年1月10日上市 引入景林等多家基石

发布日期：2025-03-28 14:25    点击次数：143

格隆汇12月31日丨布鲁可(00325.HK)发布公告，公司拟环球发售2412.03万股股份，中国香港发售股份241.23万股，海外发售股份2170.8万股，另有15%的逾额配股权；2024年12月31日至2025年1月7日招股，预期订价日为2025年1月8日；发售价将为不跳跃每股发售股份60.35港元，每手贸易单元为300股，高盛及华泰海外为联席保荐东谈主；预期股份将于2025年1月10日启动在联交所贸易。

公司是中国拼搭变装类玩物的勾搭者。公司通过500多个的专利布局，原创IP智商，和与约50个着名IP的非独家合营接头，聚焦为销耗者提供好而不贵的等闲拼搭变装类玩物居品并取得了快速成长。公司的拼搭变装类玩物高度回答了IP变装的神韵。通过高大的居品力与供应链智商的蚁集，公司不仅大略保捏资本上风况且大略捏续开拓玩物品类。公司在中国斥地了多渠谈销售收罗，酿成了全面且遮盖等闲的销耗者触达。跟着公司于2022年启动推出拼搭变装类玩物，公司转向以经销商为中枢的线下销售渠谈。阐述弗若斯特沙利文的府上，公司是中国最大及开端的拼搭变装类玩物企业，于2023年兑现约东谈主民币18亿元GMV。公司亦是一家快速增长的玩物企业，2023年GMV增长跳跃170%。于2023年，按GMV计，公司在中国拼搭变装类玩物细分市集及中国拼搭类玩物市集的市集份额分裂为30.3%及7.4%。按GMV计，中国拼搭变装类玩物的市集范畴为东谈主民币58亿元，分裂占2023年中国玩物市集、变装类玩物市集及拼搭类玩物市集的5.5%、14.3%及24.4%。

公司、联席保荐东谈主及举座调和东谈主已与基石投资者签订基石投资契约，据此，基石投资者已答应在几许条目规限下，按发售价认购或促使彼等指定的实体认购总额为5000万好意思元(或约3.88亿港元)可购买的发售股份数量。假定发售价为每股股份58.00港元(即本招股规章所载指令性发售价范畴的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总和为669.72万股发售股份。基石投资者包括景林钞票处理香港有限公司(“景林”)、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(“UBS AM Singapore”)、富国基金处理有限公司(“富国基金”)及富国钞票处理(香港)有限公司(“富国香港”，连同富国基金合称“富国投资者”)。

假定发售价为每股发售股份58.00港元(即本招股规章所述发售价范畴的中位数)，经扣除包销佣金及环球发售接头的其他臆测开支(假定发售量交流权及逾额配股权未获讹诈)后，臆测自环球发售赢得的所得款项净额将约为12.94亿港元。其中，所得款项约25%将用于增强公司居品野心及开发接头的研发智商；约25%将用于投资中枢坐褥资源(举例模具)和专注坐褥拼搭变装类玩物的自有范畴化工场，以贯彻全东谈主群、全价位、环球化增长计谋，以及扩展及优化坐褥资源；约20%将用于进一步丰富公司的IP矩阵，以开展公司的增长策略；约20%将用于销售和营销当作，尤其是实质驱动的营销当作，以进步品牌的着名度和居品的受迎接度；以及约10%将用于营运资金和其他一般企业用途。

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